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展望2020 | 肥料行業(yè)十大預(yù)測發(fā)布
預(yù)測一
肥料添加植調(diào)劑按假農(nóng)藥處理
重點(diǎn)打擊將成為新常態(tài)
預(yù)測理由:2020年1月1日,國家標(biāo)準(zhǔn)《肥料中植物生長調(diào)節(jié)劑的測定 高效液相色譜法》正式實(shí)施。依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn),肥料中若被檢出添加了植物調(diào)節(jié)劑,將按假農(nóng)藥處理;構(gòu)成犯罪的,追究刑事責(zé)任。
換句話說,目前農(nóng)資市場上的藥肥產(chǎn)品、添加了植物生長調(diào)劑的產(chǎn)品,全部需要以農(nóng)藥來登記,產(chǎn)品外包裝需嚴(yán)格遵循《農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理辦法》,不能和肥料有任何“瓜葛”。
植物調(diào)節(jié)劑屬于農(nóng)藥,具有調(diào)控植物生長和發(fā)育的功能,但被不少投機(jī)取巧的肥料制造商添加到肥料中,因此表面上肥效表現(xiàn)更為突出。但若使用不規(guī)范,可能會(huì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)產(chǎn)生影響,并且對(duì)人體健康產(chǎn)生危害。
根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,只要肥料里面添加了農(nóng)藥,該產(chǎn)品就屬于農(nóng)藥,應(yīng)該按照農(nóng)藥進(jìn)行登記、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和監(jiān)管。未辦理農(nóng)藥登記證的,即屬于未依法取得農(nóng)藥登記證而生產(chǎn)的農(nóng)藥,或者農(nóng)藥所含有效成分種類與農(nóng)藥的標(biāo)簽、說明書標(biāo)注的有效成分不符,確定為假農(nóng)藥。
這一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,讓監(jiān)管在肥料里添加植物生長調(diào)節(jié)劑的違法行為有了技術(shù)支撐。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之前,尚有不少非法添加的案件發(fā)生,涉事人員被重罰。2020年標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,預(yù)計(jì)會(huì)有更多非法添加植物生長調(diào)節(jié)劑的事件浮出水面,而重點(diǎn)打擊也會(huì)成為新常態(tài)。
預(yù)測二
化肥使用量進(jìn)入負(fù)增長時(shí)代?
爭奪存量洗牌下半場來臨
預(yù)測理由:2019年中央一號(hào)文件首次提出實(shí)現(xiàn)化肥使用量負(fù)增長,截止到今年年底,全國已有15個(gè)省份宣布本區(qū)域化肥使用量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長,部分地區(qū)連續(xù)數(shù)年下降。這標(biāo)志著中國化肥用量頂峰已過,正式進(jìn)入負(fù)增長時(shí)代,用量將持續(xù)減少。
2020年的化肥市場,必將是一個(gè)爭奪存量的市場,供過于求的局面持續(xù),銷量下滑成為眾多企業(yè)經(jīng)營的新常態(tài),競爭將極其激烈。
化肥使用量下降,但目前供過于求的局面未得到有效改善,行業(yè)洗牌加快進(jìn)入下半場。2019年,曾經(jīng)的百強(qiáng)肥企四川鎣峰資金鏈斷裂,破產(chǎn)清算黯然退場;位列廣東化肥前三甲的某復(fù)合肥企業(yè)停產(chǎn),在競爭中掉隊(duì);2019年3大上市企業(yè)選擇剝離尿素業(yè)務(wù),抽身而去。
在需求下滑的背景下,存量市場的爭奪使產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升,將涌現(xiàn)“長跑冠軍”型企業(yè)。今年,中化集團(tuán)將魯西化工收入囊中,龍蟒大地近36億元被跨界收購;開磷與甕福完成整合重組,“兩化”融合趨勢也愈為明朗。
存量博弈,優(yōu)勝略汰,強(qiáng)者愈強(qiáng),化肥行業(yè)正式進(jìn)入下半場。那些在資金、品牌、技術(shù)、人才、渠道等方面具備競爭力的企業(yè),將在這波浪潮中不斷獲得更高的市場占有率和更主動(dòng)的定價(jià)權(quán)。
預(yù)測三
進(jìn)口肥品牌與技術(shù)效應(yīng)強(qiáng)勢
中國肥料國際合作快速崛起
預(yù)測理由:長期以來,進(jìn)口肥憑借先進(jìn)的技術(shù)和穩(wěn)定的品質(zhì),在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)作物主產(chǎn)地區(qū)有較大市場,而國內(nèi)產(chǎn)品則主要是在中低端市場征戰(zhàn)。目前,這一格局開始變化。連續(xù)數(shù)年,國內(nèi)眾多肥料企業(yè)將引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設(shè)計(jì)生產(chǎn)、品牌合作國際化作為開拓高端肥、特肥市場的戰(zhàn)略重點(diǎn),一大批有著“國際范兒”的品牌涌現(xiàn)。
目前,中國高端肥、特肥整體需求增長較快,發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,是各大企業(yè)爭相搶占的高利潤市場。國內(nèi)企業(yè)則于近年來在特種肥、高端肥領(lǐng)域迅速發(fā)力,中外交流合作增強(qiáng),國外特肥企業(yè)的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新理念也大量進(jìn)入中國,給中國肥料行業(yè)帶來了巨大變化。
新的一年,在中國化肥使用量進(jìn)入負(fù)增長時(shí)代,農(nóng)業(yè)繼續(xù)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn),這種趨勢將更為明顯。尋找國際品牌、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、加快特肥布局將是傳統(tǒng)大肥企業(yè)甚至發(fā)展強(qiáng)勁的中小企業(yè)打造差異化產(chǎn)品、開拓新渠道、充分釋放產(chǎn)能、增厚經(jīng)營業(yè)績的有力抓手。
預(yù)測四
鉀肥大合同談判一季度啟動(dòng)
價(jià)格或低于280美元/噸
預(yù)測理由:2019年10月份,印度簽訂280美元/噸的鉀肥大合同,這一價(jià)格已經(jīng)高于當(dāng)前中國鉀肥市場成交價(jià)格,綜合因素最終導(dǎo)致中國至今未簽訂鉀肥大合同,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)明年開春后將重啟談判。此外,2019年全球鉀肥行情低迷,極有可能延伸至2020年,且我國至今仍保持著全球價(jià)格洼地的地位,2020年大合同的價(jià)格,低于280美元/噸幾乎成定局。
受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑、化肥使用量持續(xù)減少等影響,近年國內(nèi)鉀肥需求有所下滑。另一方面,由于2019年鉀肥進(jìn)口量大增,國產(chǎn)鉀肥供應(yīng)量增加。一邊是需求的減少,一邊是供應(yīng)量的大幅增加,導(dǎo)致我國鉀肥市場庫存高筑,供大于求,2019年價(jià)格單邊下行。
較高的庫存和走低的價(jià)格,是鉀肥大合同遲遲未簽的原因。隨著大合同的延期,有利于消化國內(nèi)鉀肥庫存,提振國內(nèi)較為低迷的市場。
至于大合同價(jià)格,近十年來我國比印度要低0-30美元。卓創(chuàng)資訊曾分析,預(yù)計(jì)未來中國鉀肥合同價(jià)格或?qū)㈡i定在250-260美元/噸之間。理由一是全球鉀肥過剩壓力大,而中國鉀肥供應(yīng)量不斷攀升,而且賣方急切的出貨意愿要明顯大于買方的購買欲望。二是隨著時(shí)間的推移,賣方更需要中國合同價(jià)格來穩(wěn)定大局,從而能帶動(dòng)潛在需求國家進(jìn)行采購。
因此,2020年中國鉀肥大合同價(jià)格將會(huì)重新回到全球“價(jià)格洼地”的地位;但在正式簽訂合同之前,國內(nèi)鉀肥市場仍會(huì)長時(shí)間陷入“內(nèi)患”的困擾中。
預(yù)測五
農(nóng)資基層執(zhí)法呈高壓態(tài)勢?
嚴(yán)厲打擊制售偽劣肥料行為
預(yù)測理由:《土壤污染防治法》《食品安全法實(shí)施條例》《肥料中有毒有害物質(zhì)的限量要求》等系列法規(guī)和強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)實(shí)施,向農(nóng)業(yè)污染“亮劍”,從細(xì)節(jié)入手,全程監(jiān)管,對(duì)危害土壤安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、肥料安全的違法行為、違法責(zé)任人的認(rèn)定更為清晰,執(zhí)法更嚴(yán)、更易操作、處罰到人。
?2020年,農(nóng)資行業(yè)執(zhí)法將呈現(xiàn)高壓態(tài)勢,治理矛頭從化肥、農(nóng)藥產(chǎn)銷端延伸至種植端、使用端,基層執(zhí)法更具操作性,震懾制售偽劣肥料的犯罪分子,倒逼農(nóng)資經(jīng)營向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化看齊。 肥料安全是糧食安全、食品安全的源頭保證。2020年7月1日,強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《肥料中有毒有害物質(zhì)的限量要求》將開始實(shí)施,該標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性規(guī)定了肥料中有毒有害物質(zhì)含量的限量要求,適用于所有的商品肥料。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可對(duì)市場上銷售的肥料進(jìn)行指抽樣檢測,判定為不合格即有毒有害物質(zhì)超標(biāo)的肥料,不得出售,不得施用。 同樣在2019年12月1日,新修訂的《食品安全法實(shí)施條例》實(shí)行,按照“最嚴(yán)格監(jiān)管”要求,嚴(yán)格“處罰到人”,追責(zé)范圍可延伸至食品(農(nóng)產(chǎn)品)生產(chǎn)、種植、管理、銷售等各環(huán)節(jié)責(zé)任人。假如一家農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)在2019年12月1日以后,使用不合格的肥料,導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品有毒有害物超標(biāo),且屬故意違法、性質(zhì)惡劣、后果嚴(yán)重,包括農(nóng)資采購、種植管理、施肥打藥等環(huán)節(jié)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在內(nèi)都將被罰款。即:如果該責(zé)任人去年從該企業(yè)所獲收入為10萬元,那么他或許會(huì)面臨最高10倍的經(jīng)濟(jì)處罰,也就是100萬元。 上述法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)最明顯的“特色”是指標(biāo)更為清晰、責(zé)任人范圍更大、處罰力度更強(qiáng),這不僅便于各級(jí)執(zhí)法部門嚴(yán)格執(zhí)行,也對(duì)涉及農(nóng)產(chǎn)品安全的環(huán)節(jié)如農(nóng)藥、肥料的生產(chǎn)、銷售、使用發(fā)出了嚴(yán)厲警示,一旦出現(xiàn)重金屬超標(biāo)等違法問題,生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的直接責(zé)任人將難逃懲罰。
預(yù)測六
農(nóng)服迎來市場春天?
純粹的營銷人員將消失
預(yù)測理由:今后一個(gè)時(shí)期將是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展的黃金期,市場交易規(guī)模將達(dá)萬億以上。目前,國內(nèi)多家企業(yè)已經(jīng)著手布局農(nóng)服業(yè)務(wù),中國中化集團(tuán)全力推進(jìn)MAP;廣西田園開啟農(nóng)博士農(nóng)服“一村一站”模式;豐信農(nóng)業(yè)打造線上智能化平臺(tái)等。
以標(biāo)普農(nóng)業(yè)、金豐公社、中化MAP、農(nóng)飛客等等為代表的全國性農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織都在探索和前進(jìn),而且逐步有了一些經(jīng)驗(yàn)、思路和模式,正在引領(lǐng)中國農(nóng)服大步前進(jìn)。
過去,農(nóng)資企業(yè)只要產(chǎn)品打造的好,銷量不用愁,但現(xiàn)在這條走不通了。產(chǎn)品不斷上“新”、促銷力度不斷加大、招兵買馬壯大隊(duì)伍等招數(shù)輪番上陣,卻還是止不住肥料銷量的頹勢,由傳統(tǒng)思維所主導(dǎo)的農(nóng)資營銷打法疲態(tài)盡現(xiàn)。
對(duì)農(nóng)資人來說,農(nóng)資市場最強(qiáng)的風(fēng)口在轉(zhuǎn)變,強(qiáng)調(diào)服務(wù)的市場來臨,傳統(tǒng)的營銷打法寸步難行,純粹的營銷人員業(yè)已感受到難以適應(yīng)現(xiàn)有的市場環(huán)境。
截至2018年底,我國各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體已超過300萬家。隨著土地的流轉(zhuǎn),集中涌現(xiàn)的種植大戶對(duì)于種植技術(shù)的渴求愈發(fā)強(qiáng)烈,只會(huì)賣貨的營銷人員將從行業(yè)中消失,而懂技術(shù)的農(nóng)化服務(wù)人員將廣受歡迎。
預(yù)測七
7省市三磷整治收官
磷肥行業(yè)加速整合?
預(yù)測理由:為期兩年的“三磷”專項(xiàng)排查整治行動(dòng)將在2020年收官,治理行動(dòng)覆蓋的7個(gè)省市是我國磷產(chǎn)品的高度集中區(qū),基本主導(dǎo)了我國的磷肥行業(yè)的發(fā)展,此次專項(xiàng)整治行動(dòng)將有望加速淘汰行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能,促使行業(yè)集中度不斷提升,改善行業(yè)整體的競爭格局。
總磷成為當(dāng)前長江流域首要的污染因子,而“三磷”問題是導(dǎo)致長江上游區(qū)域總磷污染的重要原因。長江流域圍繞磷礦開采的磷化工產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá)。全國213家規(guī)模以上磷肥生產(chǎn)企業(yè)中,長江流域就占了199家,湖北、云南、貴州和四川4省磷肥的產(chǎn)量合計(jì)占到全國總產(chǎn)量的80%。
2019年4月底,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長江“三磷”專項(xiàng)排查整治行動(dòng)實(shí)施方案》,為期兩年,指導(dǎo)湖北、四川等7?。ㄊ校╅_展集中排查整治,將依法律法規(guī)關(guān)停取締一批,整治規(guī)范一批,改造提升一批,促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
截至2019年8月20日,排查結(jié)果顯示,692家“三磷”企業(yè)(礦、庫)中有四成存在生態(tài)環(huán)境問題,被責(zé)令限期整改。2019年11月,位于長江沿岸、有著150萬噸化肥生產(chǎn)能力的中化涪陵化工老廠區(qū)全面停產(chǎn),準(zhǔn)備遷入新廠區(qū)。
預(yù)測八
應(yīng)對(duì)干旱、洪澇等農(nóng)業(yè)災(zāi)害?
具備抗逆功能的特肥受歡迎
預(yù)測理由:從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人,最期望的就是風(fēng)調(diào)雨順。然而近兩年,我國氣候異常現(xiàn)象頻發(fā),給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成不小的影響?!吨袊鴼夂蜃兓{(lán)皮書(2019)》顯示,我國極端天氣氣候事件趨多趨強(qiáng),氣候風(fēng)險(xiǎn)水平呈上升趨勢。應(yīng)對(duì)極端氣候,提升作物抗逆能力,催生更為龐大的市場需求。
2019年入春以來云南省降水持續(xù)偏少、氣溫異常偏高。至5月25日,云南全省農(nóng)作物因干旱受災(zāi)面積達(dá)1212.05萬畝,成災(zāi)381.65萬畝,絕收21.39萬畝。以彌勒葡萄為例,果園普遍減產(chǎn),但水晶葡萄價(jià)格達(dá)到近五年最高。
2019年4月冰雹突襲陜西、山西、甘肅、四川多地,果農(nóng)造成損失慘重。
2019年6月,廣西連降大暴雨、特大暴雨,導(dǎo)致柳州、桂林、河池等多地受災(zāi),農(nóng)作物受災(zāi)面積19492.65公頃。
極端氣候頻發(fā),以海藻酸肥、腐植酸肥等為代表的具有特定功能的新型特種肥料,因既能滿足作物的養(yǎng)分需求,且兼具提高作物抗病、抗旱、抗逆能力的優(yōu)點(diǎn),將會(huì)受到市場更多的青睞。
預(yù)測九
80后90后快速進(jìn)場?
“農(nóng)資二代”接班家業(yè)
預(yù)測理由:農(nóng)資行業(yè)的發(fā)展,必定要注入一股新生力量。嶄新的2020年即將到來。這一年,第一批90后將陸續(xù)邁入30歲人生“關(guān)口”,成家立業(yè);第一批80后40歲,正直壯年,精力充沛。而越來越多的農(nóng)資企業(yè)、農(nóng)資經(jīng)銷商一代掌門人漸漸老去,二代們開始執(zhí)掌帥印,薪火相傳,新老交班大潮啟動(dòng)。
阿里巴巴發(fā)布的《2019網(wǎng)購“春耕”農(nóng)資趨勢》顯示,網(wǎng)購農(nóng)資者中“80后”占比超60%,種植年輕化趨勢凸顯?!缎罗r(nóng)人入淘趨勢》也顯示,“90后”正加速進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。25-29歲的縣域農(nóng)戶最愛上淘寶買農(nóng)用機(jī)械,從2月到春分,耕地機(jī)械在一個(gè)半月內(nèi)采購量同比增漲103%,每天近2000件耕地機(jī)械賣往全國各地。 務(wù)農(nóng)群體正在年輕化,服務(wù)新農(nóng)人的農(nóng)資人必須“有所改變”。 大批80后90后年輕進(jìn)入農(nóng)資領(lǐng)域后,市場與渠道更有活力,加速完成迭代。80后90后有知識(shí)有文化,思路清晰,目標(biāo)明確,愿意擁抱變化,在與企業(yè)的合作中,他們?cè)谝獾牟⒉煌耆钦?,也不完全是產(chǎn)品,而是營銷方案、品牌策略,是在市場開拓中迫切需要的方法、方案、產(chǎn)品推廣策略等。
“獵奇”成了這一代的代名詞,他們既要學(xué)習(xí)上一代的經(jīng)驗(yàn)做法,又希望有所創(chuàng)新,必將在這激烈的市場競爭中獨(dú)樹一幟。
預(yù)測十
多地啟動(dòng)生產(chǎn)線?
重點(diǎn)市場微生物肥料競爭白熱化?
預(yù)測理由:截止2019年12月30日,國內(nèi)微生物肥料登記證登記數(shù)量接近6917張,比2018年增長389張。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2018-2023年我國微生物肥料年復(fù)合增長率約為21%,2023年市場規(guī)模會(huì)超過650億元。 目前,微生物肥料廠家將市場重點(diǎn)瞄向蔬菜、果樹、茶葉、中草藥等高價(jià)值經(jīng)濟(jì)作物上,在廣西、四川、云南等市場展開激烈角逐,競爭日趨白熱化。
包括史丹利、云天化、新洋豐、六國化工、魯西在內(nèi)的國內(nèi)主要化肥生產(chǎn)企業(yè)均在嘗試向微生物領(lǐng)域拓展和轉(zhuǎn)型,填補(bǔ)在這一領(lǐng)域的空白,也將為公司增加效益貢獻(xiàn)新的力量。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?來源:農(nóng)財(cái)網(wǎng)農(nóng)化寶典